某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。

约翰·D 是一位住在法国蓝色海岸一家豪华酒店里的七旬老人，他对自己的室友很感兴趣，因为这位室友让他想起了 20 世纪 60 年代里维埃拉最疯狂的时光。那时，他是一名间谍，在一个充满希望的世界里不断成长。有一天，这位邻居神秘失踪了……这让约翰再次面对自己的心魔：昔日的对手是否又回来扰乱他如今的世外桃源？